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7月2日晚间，中国奥园（HK03883，股价1.180港元，市值34.99亿港元）公告称，于2023年6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组，就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。从公告方案看，本次境外重组包括部分债转股和永续债，如达成将大幅改善奥园的资产负债表情况。

来源：中国奥园公告

根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。

其中，中国奥园全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具，还本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%-8.8%。中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。

同时，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。

据悉，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，令公司实现轻装上阵。

中国奥园指出，重组方案旨在为本集团提供可持续的资本结构，以能够应对中短期内面临的行业性挑战，并为所有利益相关者创造长期价值。公司与债权人小组协商一致标志着其得到奥园现有票据持有人的大力支持，亦是通过友好协商达致整体解决本公司重大境外债务问题（包括奥园现有票据）的一个重要里程碑。

标签： 国奥【责任编辑】张凤仪

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