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大行评级 | 大和：下调长江基建目标价至50.5港元 中绩符预期

2023-08-10 10:23:04    来源：格隆汇


(资料图)

格隆汇8月3日丨大和发表报告，指长江基建(1038.HK)上半年纯利同比跌4%至42.39亿港元，大致上符合该行预期，中期每股派息0.71港元，符合预期。该行认为，上半年业绩表现平平无奇，没有出现正面或负面的惊喜。

该行指，截至6月底止，长江基建手持120亿港元现金，债务杠杆低，加上香港重新开放，故认为下半年集团有空间进行收购，并不排除任何大型经悉心安排收购的机会，主要是在全球利率高企下，部分没有稳健资产负债表的同业或会处置(出售)业务。

大和预料，在2022年至24年期间，长江基建或会每年上调股息约3港仙，胜于该行对电能实业(0006.HK)及香港中华煤气(0003.HK)不增加派息预期，并料长江基建今年派息率或达6.2%，低于电能实业的6.8%，但仍高于香港中华煤气的5.3%。该行将长江基建在2023至2024年每股盈测下调13%至14%，以反映该行下调英镑及澳元兑港元的预测，并将长建目标价由53港元下调至50.5港元，维持其评级为“买入”。该行称，喜好长江基建有股息增长，但亦喜好电能实业的高股息率，最不偏好香港中华煤气。

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